SPO позволило профинансировать стратегическую сделку по покупке АО «Бизнес-Недвижимость» и открывает возможности для вхождения Компании в число крупнейших премиум-девелоперов России
МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Компания», «Группа»), одна из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет итоги вторичного публичного размещения (далее – «SPO» или «Размещение») обыкновенных акций Компании (далее – «Акции») на Московской бирже.
· Итоговое количество Акций, размещенных в рамках SPO, составило около 400 млн шт., включая
- около 389 млн Акций, размещенных по результатам основного периода сбора заявок на Московской бирже, во внебиржевом порядке, а также в рамках преимущественного права действующим акционерам (26 января – 9 февраля 2026 года);
- около 11 млн Акций, размещенных по результатам заключительного этапа сбора заявок на Московской бирже и во внебиржевом порядке (19 февраля 2026 года).
· В рамках SPO (с учетом завершающего этапа) заявки всех инвесторов были удовлетворены в полном объеме.
· Цена Размещения была установлена на уровне 46 рублей за Акцию решением Советом Директоров Компании 9 февраля 2026 года.
· По итогам SPO объем привлеченных средств составил 18,4 млрд рублей в соответствии с целевым объемом, объявленным 26 января 2026 года.
· Все привлеченные средства поступили в Компанию, из них 14,1 млрд рублей будут направлены на финансирование стратегической сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость». Остальные средства планируется использовать для развития бизнеса, снижения долговой нагрузки и общекорпоративных потребностей Группы.
· Компания и её подконтрольные организации приняли стандартные обязательства не продавать Акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, а крупнейшие акционеры Компании – в течение 90 дней с той же даты.
Параметры аллокации:
· В рамках SPO Компания придерживалась объявленных ранее принципов аллокации.
· Компания удовлетворила заявки на приобретение Акций от всех типов инвесторов в полном объеме.
· Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 лот. Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора не устанавливался.
· Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в SPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
· Значения минимального и максимального размера аллокации институциональным инвесторам и юридическим лицам не устанавливались.
Эмиссионные документы, параметры размещения и другие документы доступны на сайте Группы «Эталон»: https://www.etalongroup.com/corp/documents/.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не подлежит публикации или распространению, полностью или частично, за пределами Российской Федерации.
Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, актуальна только по состоянию на дату его публикации. Группа, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, а также директора, должностные лица, работники, агенты, советники и консультанты (далее — «Представители») и иные лица не принимают на себя обязанности по внесению изменений в настоящее сообщение после даты его публикации и не несут ответственности ни за какие убытки или иные финансовые потери, возникшие в результате того, что любая информация в настоящем сообщении может стать неактуальной или неполной после даты ее подготовки.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер, не является проспектом ценных бумаг или документом, эквивалентным проспекту, решением о выпуске ценных бумаг, индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг») в отношении ценных бумаг Компании / любых иных ценных бумаг / любых активов, упомянутых в настоящем сообщении, обязательством со стороны Группы, Представителей, иных лиц, а также офертой либо предложением делать оферты о продаже, покупке, обмене или иной передаче ценных бумаг, предложением совершить иные сделки / операции с ценными бумагами либо голосование, осуществление иных прав по ним, рекламой каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов / проведения размещения ценных бумаг / заключения какого-либо договора и не может рассматриваться или толковаться как что-либо из вышеперечисленного. Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, должна быть независимо оценена ее читателями, при необходимости с привлечением ими за свой счет соответствующих профессиональных консультантов.
Настоящее сообщение может являться прогнозным заявлением или содержать прогнозные заявления. Прогнозные заявления не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как «планирует», «нацелен», «стремится», «предполагает», «ожидает», «предвидит», «намеревается», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «следует», или аналогичного выражения (включая производные от указанных слов). Такие прогнозные заявления в момент их предоставления отражают убеждения, намерения и текущие задачи/цели Группы, касающиеся, помимо прочего, результатов деятельности Группы и компаний Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегий. Несмотря на то, что прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, базируются на обоснованных предположениях, тем не менее любые такие заявления сопряжены с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности, включая существенные условия ведения бизнеса, а также иные внешние факторы, рассмотренные в разделе 2.8 проспекта ценных бумаг МКПАО «Эталон Груп», зарегистрированного Банком России 19 января 2026 года и размещенного на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39517&type=7 (далее – «Проспект»), которые могут повлиять на то, что фактические показатели деятельности Группы и отрасли будут существенно отличаться от предполагаемых в прогнозных заявлениях. Такие прогнозные заявления в каждом случае представляют собой лишь один из многих возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий. Ни Группа, ни ее Представители, ни иные лица не дают никаких заверений, гарантий или утверждений о том, что результаты, предполагаемые в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Соответственно, не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления.
Любое упоминание в настоящем сообщении параметров и информации в отношении SPO основано исключительно на Проспекте. Настоящее сообщение не содержит исчерпывающих условий размещения Акций. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с Проспектом.
Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517 .
Это и другие объявления доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу:
https://www.etalongroup.com/news/.
Группы «Эталон»
О Группе «Эталон»
Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» реализует проекты жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С 2021 года Компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Благодаря 38-летнему опыту успешной работы и активной региональной экспансии Компания остается одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,2 млн кв. м.
Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» создает добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает более 6 тысяч сотрудников.
Активы Группы «Эталон» включают 27 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 5,5 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2024 года составляет 305 млрд рублей.
В 2025 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 671 тыс. кв. м на сумму 153,5 млрд рублей.
Выручка Компании в 2024 году составила 131 млрд рублей, EBITDA – 27,6 млрд рублей.
С сентября 2025 года акции Группы «Эталон» обращаются на фондовом рынке Московской биржи (тикер ETLN) и включены во второй котировальный список.